Regreso
En abril de 1984, Isabel Parra recibe autorización de entrar a Chile por un período corto. Junto con sus tíos y sobrinos, Isabel canta y evoca las imágenes que marcaron su regreso.
Prontuario de Roberto Parra
Documental que repasa la vida y obra de Roberto Parra a través de sus propias palabras se cuenta cómo llegó a tocar lo que él mismo llamó jazz huachaca, cuenta de su vida en las casas de tolerancia, su historia con la negra Ester, su vida en el camino y su familia. Todo rodeado por su música a cargo del mismo Roberto, Catalina Rojas y Sergio Rojas.
Los reyes
Fútbol y Chola son una pareja de perros que pasan sus días en el skate park Los Reyes. A su alrededor circulan insectos, motocicletas, burros y adolescentes humanos en rebelión con el mundo adulto.
Naomi Campbel
Yermén es una transexual en sus mediados 30 que trabaja como tarotista y vive en la población La Victoria. En busca de una reasignación de sexo decide probar suerte en un programa de televisión sobre cirugías plásticas, donde conocerá a una enigmática inmigrante que desea operarse y ser igual a Naomi Campbel.
Genoveva
Genoveva orquesta una historia que une los recuerdos familiares y la discriminación hacia las personas indígenas.